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进入7月后，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👚，短期Alpha环境减弱🧅👜👡。近一个季度看🍓，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👘💯，Alpha环境较好🍓🥕🤍；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🧅；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响👚，荣昌生物股价持续上涨💕🥻，其中A股6个月市值飙涨180亿元👗💛👗🍌，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🥥💟，2024年公司营收17.17亿元🍋，同比增长近六成😈，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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