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⚑ 6月(yue)重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消(xiao)费相(xiang)关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高(gao)质量发(fa)展以及(ji)金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮(lan)子金融举措与(yu)措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合(he)作以及高质量发展。3）产业(ye)政策(ce)方(fang)面，6月政策(ce)围绕新(xin)质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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沪深300股票池中🍏🥻，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥑、5日反转 (1.83%)👠、标准化预期外收入(1.79%)🥦👝。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥒、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技(ji)和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加(jia)速东(dong)移，下一个(ge)阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶。三(san)季度(du)A股科技(ji)企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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