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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来(lai)盈利预期(qi)边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期(qi)明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河(he)证券研(yan)报分析，将“择(ze)机降准(zhun)降息”转变为(wei)“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季(ji)度不会降准降息(xi)。降息方面，当前(qian)的(de)实(shi)际利率依然显著高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计(ji)下半年(nian)还会有1次(ci)至2次降息，总计调(diao)降政策利率(lv)20个基点至30个基点(dian)。降准方面，预计(ji)下半年降准幅度达到50个基点。

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2、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例(li)如(ru)新增社(she)螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)(hao)。