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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺(que)。波(bo)动(dong)率新低本(ben)身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本(ben)质上是正向因素催化下波(bo)动(dong)率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下(xia)A股市场成长(zhang)风格的(de)坚定把(ba)握。

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下半年美(mei)国经济(ji)增长可(ke)能进(jin)一步放缓，主(zhu)要受(shou)到关税政策不确定(ding)性(xing)对美国需(xu)求和投资的抑制(zhi)，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的(de)调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望(wang)中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了(le)2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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