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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官💟🍋🍑。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠(die)加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年南向资(zi)金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上(shang)升，若基(ji)本面(mian)持(chi)续(xu)改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升。

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综合以上🍒🍊，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工😠👄🍌、有色金属（工业金属🌽👜、贵金属🍒、小金属）、计算机等🥻👘💯。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚👝💘😈🩲。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥒💋、AI商业模式的落地🥕、以及AI对消费电子🥭🍓😠、机器人🥕👞💟、智能驾驶等赋能）💖😻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👛🥭、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💘🥕💘🍒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能💞🍑、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍅😡🥕👄🍊、行业类ETF有望继续活跃👚🩰😠。6月股票市场可跟踪资金净流入💗🍈，各类增量资金相对均衡🥿🍊😡。资金供给端👘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢🍌🍄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌💕🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💟，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲🥔👛💗。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍆🍑，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。