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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落🍅🤍👿。其二😻👘🍑，伴随降准降息💌💖🥿、 存款利率下调🌽💓，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市🍍。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是讨论‘我们将在(zai)七月或九月做什么？’，以审视背后的基本面，”他说(shuo)道，并预测央行行(xing)长们将呈(cheng)现“一场非常热烈(lie)的讨论”。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧😠🧅。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓💕🩳，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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调查组核实材料显示，尹某光、漆某华😠🥻、尹某名下有3处住房💔🧅🥻，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具🧡🩲🥔，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌为鸡翅木👞👘🍋。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头🍊😡、根雕等装饰物件💌😈。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥥🍍，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长(zhang)期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点。