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港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍(reng)在低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)(nei)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動(dong)性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配(pei)寘方麵，AI敘(xù)事(shi)延續(xù)(xu)；産(chǎn)業趨(qū)勢推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍(reng)值得關註。

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美国市场还延续了周五的新高表现(xian)：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创下(xia)四个多月来的新高。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧(jin)张(zhang)局势(shi)冲击市场(chang)，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

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在此背景下，一些创投(tou)资本谋求此时退出。而此前与企业签署(shu)的“对(dui)赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类协议，创业企业在约定时间内无法上市的，就需(xu)要投入大量资金对股份进行回购，这对于(yu)业绩承压的公司来说，也是不小的压(ya)力(li)。“当一(yi)级市场融资枯竭，IPO成为唯一(yi)符(fu)合(he)条款的退出路径，因此一些公司即使(shi)明知估(gu)值承压也选择‘带伤上市’。”有业内(nei)人(ren)士指出(chu)。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装(zhuang)备制造业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、韩元流动性的提升，标志着(zhe)韩国在推(tui)动货币更(geng)易被全(quan)球投资者获取方面(mian)取得进展，也(ye)在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩(han)国正推出一系列(lie)改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和(he)债券被纳(na)入更多全球指数。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份(fen)额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增(zeng)长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改(gai)造需求持(chi)续(xu)释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。