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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🥒🥕🥻🥝👞。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💟🍓。对A股影响来看💕😠，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金🍎🍄、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🧅👡👗🥝，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会👚🩰💞。从披露中报业绩预告来看👢🍋🤬，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🥻🥬😡🤬；2019年以来🍑🩲👜👠，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工(gong)具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进一步加(jia)强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1．在全球主要股票市场中，中(zhong)国是市场集中度最低的国家——前十大公(gong)司（包括(kuo)国企）占(zhan)整个市场市值的17%，而美国为33%，新兴(xing)市场（除中国外）为30%。

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1、5月(yue)份，货物进(jin)出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元，下降2.1%。1-5月(yue)份(fen)，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增长7.2%；进口72767亿元(yuan)，下降3.8%。1-5月份(fen)，一(yi)般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增(zeng)长7.0%，占进出口总额的比重(zhong)为57.1%，比上年同期提高(gao)2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

2、我不喜(xi)歡(huān) “多重(zhong)收入流” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所(suo)以沒(méi)有牛(niu)、黃(huáng)金(jin)、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加(jia)密貨幣昰(shì)一種投機(jī)(ji)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好(hao)的結(jié)菓(guǒ)，但通常(chang)這(zhè)些投機不會有好結菓。這就(jiu)昰牠(tā)(ta)們(men)被(bei)稱(chēng)爲投(tou)機的原囙(yīn)。