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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下(xia)：

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田希蒙(meng)：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催(cui)化(hua)及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势(shi)。宏(hong)观层面，稳(wen)增长政策加码有(you)望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复(fu)。估值方面，恒指动(dong)态PE约(yue)为10倍，处于历史中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具修复空间。

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在(zai)本次大跌之前(qian)，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物(wu)股價(jià)持續(xù)(xu)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大(da)漲(zhang)4倍，市值在(zai)300多億(yi)高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售(shou)額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額(e)7.2億元）銷量大增。

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