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举报信(xin)息中的“公公”尹某光，系南充市(shi)发改委退休干部，在2002年(nian)5月至2011年4月(yue)期间，任原南充市物价局(ju)价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年5月，任南充市发展改(gai)革委价格调控科(ke)科长，2018年9月退休。

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下半年美债和美元的(de)定价将更加回归经济基本面数据和(he)美联储(chu)降息预期，下周(zhou)利率下(xia)行(xing)或延续。下周重点关注6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美(mei)元(yuan)的走势(shi)，此(ci)外关注(zhu)特朗普美(mei)丽大法案(an)的进展(zhan)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👘💖👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠。从板块轮动来看🧄🍓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👄😈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👅🥿🧄👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😡🍌🧄，标志着产品力正替代产品形式😡🥦，推动全球电气化进程全面加速东移👄🥑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉👢，以及AI智能化领域的追赶👡🥕。三季度A股科技企业IPO重启🌽🍎🩰，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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