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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)(qiu)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)(shi)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質(zhi)公司形成(cheng)基本(ben)麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)(ji)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生(sheng)高股息指數(shù)(shu)仍(reng)有(you)超7%的股息(xi)率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)(yin)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行(xing)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%😈💘；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙💟💋🧡😠，今年进一步攀升至5%💯💓。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👝🥭👜🍅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😈，呈现正反馈效应🤍👛🤍💕。从7月开始💛，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👅👗，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥭🥕💔🥾，指数有望持续上行🧡👿，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优😻。

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今年以来🍎🥔🍅😡，银行涨势如虹🥒🍋🧅，截至6月26日🥿💛😡，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一💔👝，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💓。

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流動(dòng)性(xing)1500股(gu)票(piao)池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值 (1.55%)。錶現(xian)較差的囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩱🥒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥻💟👠💖、价格拖累等因素影响👡🥔💞。结合工业企业盈利👿👘🍈💯、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🌽🍍💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿👙💘🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓、电力、农化制品🍍💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥👅😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👛、多数工业金属价格上涨👅，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💞🥦💔，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💖💘🍋🍋、国防军工🤬🍇🥥😻😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩲🧡🍌、计算机等👠👄🍓🩲💘。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😻👛，相比五月末上行0.60x💗。