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周思聪(cong)：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值得关注，成长风格或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的起点。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规模之首🍎。交易所数据显示🧄💖🤍💖，截至6月27日🩳👠👡🥭💕，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局🥒🍉，规模首次突破200亿元大关，达到202.56亿元🍎🍍🍄🍆，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位👢🧡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥭🩲，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👄💕🥕👡💟。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋，无风险利率持续下行🍈👡💖，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒🥝。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍍🍎，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🩳💖🍍。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑，是重要的选股方向

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2、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新(xin)的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖(wa)走了三(san)名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚(ya)历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执(zhi)行官(guan)山姆・奥特曼(man)称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工(gong)加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的(de)薪酬。