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关注汽(qi)车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多(duo)家(jia)头部车企(qi)宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出(chu)现了较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车(che)电(dian)子(zi)电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行，供(gong)需格局进一步(bu)变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的(de)让(rang)利，对于缓(huan)解(jie)汽车产业链(lian)上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度(du)反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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