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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💓🥾😻👠、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥝；全球算力需求确定性回升🧅🍓🩳🥿，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银👡、电子、军工领涨。

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1、用友(you)網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股(gu)竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌(pai)上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日(ri)在香(xiang)港聯交所(suo)網站刊(kan)登了本次髮行竝上市的申請資料。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💔，在科技🩳🍅😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍉🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面👢，目前利率仍处于较低水平🩱💔，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。