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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规(gui)检修减产环比小(xiao)幅下降，全年产量增长(zhang)约 3%，进(jin)口方面(mian)由于印尼大型不锈(xiu)钢(gang)厂冷轧检(jian)修停产长达(da)两个月(yue)，进口量同比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业(ye)利润持续受到压制，远期投产面临一(yi)定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政(zheng)策持续(xu)性，外需关注关税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计(ji)需求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但同比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印(yin)尼政策风(feng)险；2）需求(qiu)增长超预期

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1、不过，也有投(tou)资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任命了免(mian)疫(yi)学领域的(de)资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担(dan)任百健（Biogen）执行副总(zong)裁、国际总裁兼全球治疗业(ye)务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美(mei)地区负责人，还曾(ceng)担(dan)任赛诺菲(fei)巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担(dan)任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球生物制药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操盘手。

2、中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙(shuang)方取消了部分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)(tong)比大幅增長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)以延(yan)續(xù)，下(xia)半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上(shang)下半年基本(ben)麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣(chu)水麵(mian)。