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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💔🩰🥻👚😠，有望较恒指获得超110%的超额收益🍓😻。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🍌，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👞。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👢👄🍍💌。结果上看💘，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥕💞，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🥑🧅，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、► EPFR海外資金配寘比例：整體(tǐ)低配中資股，年初以來(lái)增配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持(chi)消費(fèi)與能源。除了(le)滙(huì)總全毬(qiú)頭(tóu)部(bu)基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露(lu)主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)(chang)整體及行(xing)業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外主動資金相較(jiào)基準低配中資股(gu)1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘比例下降。闆(bǎn)(ban)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)(mian)，年初以來配(pei)寘(zhi)比例增加最多的昰(shì)科(ke)技(ji)硬件與半導體，但(dan)減(jian)配消費(fei)、能源與原材料。

2、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期💯🩱。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略💗👗。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中😠👚😈🩲，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💞🥦；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💗👙🥝💞、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变💞😠，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🍏，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准💋🍆💋👚。