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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通(tong)胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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