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后续如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时代下居(ju)民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁(tie)产量同(tong)比分别下(xia)降1.7%和下(xia)降0.1%，其中(zhong)5月粗钢和生铁日均产量(liang)分别为279.19万吨(dun)和239.08万吨，环比分(fen)别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量(liang)同比下降(jiang)1.6%，中厚(hou)宽钢(gang)带产量(liang)同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持(chi)利润，但生产自律性(xing)增强，钢厂(chang)根据盈利情况进行品种间生产调节的(de)能(neng)力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执(zhi)行，则7-12月份粗钢日产(chan)将降至240万吨(dun)左右，较5月份日产减少约39万吨，目前(qian)政策执行仍有待观(guan)察。

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