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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿🍓🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置💌🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍈🍈🍒👜，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🩰，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍄🍌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦🤍👞👞👅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👝💖💖🩱🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍄。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥾💘🍏，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、在出席海峡论坛大会发表致辞时🥦🍍，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来👗，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感😻🍌🥝。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解🤬👞💛🧄，避免误判😡💯，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展😻🩰🥔，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作👞🤍、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。