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本周公募调研(yan)选股策略和私(si)募调研跟踪策(ce)略获取(qu)正超额收益。公募调研(yan)选(xuan)股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策(ce)略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。

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多晶硅主要(yao)观(guan)点：光(guang)伏(fu)抢装结(jie)束，终端需求走弱主(zhu)导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维(wei)持低位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关键(jian)因素(su)，预计下半年(nian)核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单(dan)边也以逢高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑择机进行反套布局。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)(shui)拕(tuō)(tuo)纍(léi)，平均(jun)開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)(dan)超預(yù)(yu)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)(dai)箔咊(hé)線(xiàn)(xian)纜(lǎn)開工衕(tong)比跌幅較(jiào)大，型材展(zhan)現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上(shang)調1000元/噸。

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1、东(dong)京方面正在想方设法让华(hua)盛(sheng)顿免除(chu)日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些(xie)关税正在(zai)损害日本的制造业。从7月9日开始(shi)，日本还(hai)将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其能(neng)通过谈判达成协议。

2、在开源证券看来，北交所保(bao)荐上市业务是公(gong)司的优势业务，随着公(gong)司在北交所业(ye)务领域的(de)客(ke)户和(he)品牌积累，未来将作(zuo)为(wei)公(gong)司业务发展重心引领(ling)公司其他业务条线稳步(bu)发展。