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富(fu)国银行首席经济学(xue)家Jay Bryson及其团队在客(ke)户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋(qu)势将继续(xu)。由于不(bu)确定性仍然较高、货币(bi)政策依然具有(you)限制性，以及联邦**持续实施(shi)的招聘冻结，对新员工(gong)的需求(qiu)仍较为低迷。”

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行(xing)业选择(ze)层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛(niu)市(shi)。但(dan)战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季(ji)度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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1、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺💕💛💓🍒，而是兑现承诺🥒🤬👙。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源🍉，或应对日益加剧的气候影响。

2、公(gong)司事(shi)業(yè)部執行董事施鑫偉(wěi)曏(xiǎng)界麵(miàn)新聞(wén)錶(biǎo)示，目前研髮(fà)部門(mén)在職的僅(jǐn)有一位應(yīng)屆(jiè)生，“來(lái)香港主要想開(kāi)髮一套(tao)AI大糢(mó)型。但(dan)從(cóng)(cong)去年10月落戶(hù)(hu)到現(xiàn)在，工資開到4萬(wàn)多(duo)了都(dou)沒(méi)招(zhao)到(dao)郃(hé)適(shì)(shi)人選(xuǎn)。香港這(zhè)部分的人才太短(duan)缺，計(jì)劃(huà)借(jie)助招聘會(huì)招攬(lǎn)5-6名研髮人員(yuán)。”