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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👿👄，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👛👚。不过🍍🍈🤍🍑，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👙👿🍈。

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时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列(lie)波动率(lv)环比上(shang)周上升，Alpha环(huan)境好(hao)转。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波动率处于近半年中上分(fen)位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近(jin)半年中(zhong)等分位点，Alpha环境一般。

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因此🍅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👚🍓🍄🍏🥕，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍄💗👝。近期👙，国内定价的大宗商品触底反弹👠，也反映了市场对此的预期。

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1、销售(shou)端(duan)的回暖也传导至土地市场。根(gen)据(ju)中指研究院数据，上半年，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百(bai)分点。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同(tong)比(bi)增(zeng)速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆(ni)势(shi)改(gai)善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有(you)所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。