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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代(dai)码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价(jia)格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并(bing)超越创业板(ban)指（5.69%）。

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进入7月后🍄，综合业绩披露期效应💟🌽、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍉，成长价值或相对均衡。具体来说🍓💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰👗💌，外部流动性方面🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜👠🥭，对短期市场或有扰动。第三💘👜🥥💌🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒，市场交易和增量资金层面🎒👢，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝🍉👠，成长价值风格或相对均衡🥥。对7月的风格指数推荐如下：

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容(rong)护理(li)、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化(hua)、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位(wei)。

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在国际层面，中国对大型可再生能源项目的支持——从巴基斯(si)坦的卡伊德·阿(a)赞姆太阳(yang)能园区(qu)，到老挝(wo)的水(shui)电(dian)项目，再到(dao)埃及的(de)风能开发(fa)等案例在扩(kuo)大清洁能源获取(qu)方面(mian)发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡议所开(kai)展的合作，也使其在全球能源转型中拥有更大影响力。

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1、融资资金已经连续两个月净流入💔，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👘💔，显示当前市场风险偏好整体较高🥾🍋💗。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元💝🍒，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💟😻，处于2016年以来的82.69%分位🍋💘🥝，融资融券平均担保比例回升至273%🍉。展望7月🍍，在市场风险偏好整体改善情形下😻💞👚🍑🩲，融资资金或有望继续活跃。

2、繳(jiǎo)費(fèi)增加咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)(yu)退休(xiu)計(jì)(ji)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動(dong)爲(wèi)新(xin)員(yuán)工註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有(you)等待期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了這(zhè)種做灋(fǎ)(fa)，通常會(huì)(hui)將(jiāng)這些(xie)繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。