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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分(fen)領域昰(shì)投(tou)資主線。2025年(nian)智能駕(jia)駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)(wang)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)(dian)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年(nian)或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性(xing)提陞的起點(diǎn)。

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另一个罚单显(xian)示，证监会对大信所为(wei)上市公司(si)广汇物流提供审计服务未勤勉(mian)尽责行为进行了立案调查。经查明(ming)，大信所为(wei)广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载(zai)，同(tong)时，对广(guang)汇(hui)物流2022年年(nian)度财务(wu)报表审计(ji)过程中未勤勉尽责。签字(zi)注册会计师郭春亮(liang)、卓红英(ying)为直接负(fu)责的主管人员。

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據(jù)阿勒泰交通建設(shè)投資髮(fà)展有限(xian)公司官方微信號(hào)髮佈(bù)，阿禾公路(lu)于2022年9月開(kāi)(kai)工建設，總投資11.03億(yì)元。2024年9月(yue)30日，阿禾公路試(shì)通車(chē)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足👝。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%👡，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%👠💗🥻🧄，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾🥒，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来指数仍以震荡为主。