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3、6月(yue)10日， 北京智(zhi)联安科技有限公司完成数亿元D+轮融资。本轮融资(zi)由北京(jing)市(shi)商业航天(tian)和低空经济产业投资基金领投，资金(jin)将主要用于公司(si)多款卫(wei)星通信芯片与蜂窝通信(xin)芯(xin)片的研发加速与市场拓展。

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在“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获(huo)取超(chao)额收益(yi)的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利(li)率(lv)环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消(xiao)费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金(jin)开始(shi)流出，选择性价比更(geng)高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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这里(li)我(wo)们分享一(yi)个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳定(ding)资本市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动的(de)“隔(ge)离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

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近10年來(lái)(lai)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入(ru)臨(lín)牀(chuáng)的原(yuan)研創(chuàng)新藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè)，超過(guò)美國的(de)4009箇。2024年(nian)，中(zhong)國有704欵(kuǎn)原研創新(xin)藥首次進入臨牀，數(shù)量位居(ju)全毬(qiú)第一。

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