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上涨中的追(zhui)赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松(song)区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松(song)、地产(chan)放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力(li)度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限(xian)购政(zheng)策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为(wei)全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测(ce)到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度(du)。

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2、我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依(yi)赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出(chu)现中断，尚未摆脱(tuo)调(diao)整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等(deng)待(dai)基础层突破，打开应用层突破空(kong)间。