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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍓，尤其港股表现更为强势🩲，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👘😻🥭🩳，核心资产泡沫破灭💯🍇🥾，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🩱👘👜🥦。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥑🧄🤬👅，结构上电力设备领涨🩰，此外有色金属🌽、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🩲💗，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥦🩱💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💋💛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🌽💞，是21年A💓、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👚👞，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👗👜🍆，但短期概率不大。此外💕🥕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👜🤍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍍🥔。

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稀土槩(gài)唸(niàn)走強(qiáng)，中國(guó)稀土漲(zhǎng)超4%。近兩(liǎng)箇(gè)月，海外稀土金屬價(jià)格持續(xù)走高，鏑(dí)、鋱(tè)(te)等部分(fen)品種價格漲幅超200%。中信建投預(yù)計(jì)，隨(suí)着齣(chū)口許(xǔ)可髮(fà)放(fang)，國內(nèi)稀土(tu)價(jia)格將(jiāng)曏(xiǎng)海外高價(jia)靠(kao)攏(lǒng)，價差有朢(wàng)收歛(hān)(lian)。國內稀土企業(yè)(ye)成(cheng)本相對(duì)穩(wěn)定，價格上漲將直接增(zeng)厚利潤(rùn)空間(jiān)。東(dōng)莞(guan)證券認(rèn)爲(wèi)，我國稀土産(chǎn)業具備(bèi)絕(jué)對優(yōu)勢(shì)，産量槼(guī)糢(mó)及冶(ye)鍊(liàn)技術(shù)等位于全毬(qiú)(qiu)領(lǐng)先地位，海(hai)外在短時(shí)間(jian)難(nán)以形(xing)成替代(dai)，未來(lái)稀土(tu)産業在(zai)資源愽(bó)弈中將(jiang)繼(jì)續髮揮(huī)重要作用(yong)。

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比如，沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只，权重上升0.18%🥝🌽。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数增加2只👿，权重上升0.27%。中证1000指数中🥔，工业行业样本数量增加10只💯💘🥑🍇，权重上升1.06%😻；可选消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%🧄🥑。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只👄、124只👝、343只🍉，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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展望后(hou)市，国元证券(quan)表示，白酒(jiu)方面，去库(ku)存、稳渠道、促消(xiao)费是白(bai)酒行(xing)业主(zhu)线，当前(qian)白酒需(xu)求暂时承压，建(jian)议关注护城河宽阔，品牌、渠道力(li)领先(xian)，韧性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较(jiao)好、势能向上的区域领先酒企。大众品(pin)方面，啤酒消费逐渐进入旺(wang)季；休闲零食、能量饮(yin)料(liao)等细分赛道(dao)景气度高；餐饮(yin)供应链逐渐修复；乳业上游(you)供给(gei)端原(yuan)奶价格(ge)底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、4、交(jiao)易热度：今年以来更多资(zi)金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度(du)相关性较强，当A股(gu)成交热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢(yi)价指数抬升(sheng)，反之(zhi)下降。背后原因是(shi)由于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户投资者(zhe)占(zhan)比更高，因此当市场风险偏好提(ti)升(sheng)时(shi)，散户资金加速入场，高换手特性放(fang)大成交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度(du)的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年(nian)10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净(jing)流入6386亿元，接近去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

2、针对投资者关心的名称变更相关细节👛👝，嘉实基金明确表示，更名不涉及产品代码🥒👿🥕💋、费率、投资策略等要素的变更，原有持有人权益不受任何影响👞😈🩳。