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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🍄👢，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥬🩳🩱👜。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)(ling)化工(gong)于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于(yu)5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠(hui)州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前(qian)披露，根據(jù)上遊裝(zhuang)寘(zhi)檢脩及公司計(jì)(ji)劃(huà)安排(pai)，公(gong)司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)(bie)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)(he)改造，確(què)保裝寘本質安全、生産平(ping)穩(wěn)。

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刘益谦用(yong)朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮(xi)甲盘，铭文133字，是周宣王时(shi)重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料(liao)，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面(mian)让我(wo)想到断臂维纳斯，有尊(zun)严，也有破碎后的温度”；再如永乐(le)唐卡与铜鎏金(jin)地藏菩萨，“有一种说不出的(de)震撼力量，是历史留下的注视”。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估(gu)值(zhi)水平高于(yu)其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。

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1、往后(hou)去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关(guan)键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看(kan)。如果通胀(zhang)超预(yu)期上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业(ye)人数远不及预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的(de)扰(rao)动。

2、“特殊需要信托可以成为照(zhao)顾特殊(shu)需要(yao)人群的‘发动机’，因为信托有(you)着对接遗嘱、保险、监护、慈善事业等制度或机制的(de)灵(ling)活接口。”中国政法大学信托法研究中心主任(ren)赵廉(lian)慧表示，特殊需要信托它不能解决所(suo)有问题(ti)，但(dan)可以为所(suo)有问题的解(jie)决提(ti)供财(cai)产基(ji)础和机制平台。有了特殊需要(yao)信托制度，特殊需要(yao)人士(shi)的照顾、教育、医疗和康复等系统工程问题就找到了解决问题的纲。