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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料😠。

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5月民航正班客座率(lv)爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上(shang)行0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落(luo)、行业成本压力有所(suo)缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥥🍒。资金供给端🥬，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👛🍑，ETF净赎回规模收窄🩰💟😡💓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩳👛🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻，资金需求规模低位稳定💟👄👜👅。展望2025年7月🍑💟🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🧡👄🌽。

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1、田(tian)希矇(méng)：受(shou)政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健(jian)方曏(xiǎng)(xiang)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方(fang)曏(xiang)漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化(hua)加速等囙素共振下(xia)，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、值得关注的是💯👠，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加💔，业绩增速亮眼🎒🥦。2024年财报显示🍆🥻🥭🍉，公司实现营业收入10.75亿元🥿🩲💓，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🤍👝🍋。今年一季度🍏🥑🍓，公司业绩增速进一步加快🩳🍅🥑，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元👛🍌🩲，同比增长1003.78%。