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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍈🍑👠💝，后续有望延续💌🤬💟👜。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🩰🩰💓🍓👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🥿👿，后续行情有望延续。

2、行业配(pei)置上，适度均衡配置，建议关(guan)注(zhu)有色金属、军工、AI应用（软(ruan)件、硬件）、创新药(yao)等。主题方面(mian)，建议关(guan)注：自主可(ke)控、并购重组等。