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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低(di)位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受(shou)去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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