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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥑，流动性将先于盈利改善😻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🎒🥑。从宏观视角看🌽🍌😡，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥬🍈。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好(hao)轉；最近一週(zhou)中證(zheng)1000指數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)(wei)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成分(fen)；2）創(chuàng)新藥(yào)闆塊爲恆(héng)生創(chuang)新藥指數（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)訊(xùn)、阿(a)裏(lǐ)巴巴、京東(dōng)、美糰(tuán)、百度、快(kuai)手、網易、嗶(bì)哩嗶哩與(yǔ)微(wei)愽(bó)；4）科(ke)技硬件闆塊包括小米、比亞(yà)迪、中(zhong)芯國(guó)際(jì)、理想汽車(chē)、小鵬(péng)汽車、舜(shun)宇光學(xué)科技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)(dian)子、瑞(rui)聲(shēng)科技與(yu)華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

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1、以患者为中心，不(bu)断探索创新。通过每日清单任(ren)务、医护(hu)辅(fu)一体化查房等机制(zhi)，湘雅医院(yuan)初步构建起“医—护—护理员”紧密型(xing)照护团队协作模式。数据显示，住院病区试点以来，“一对多”服务(wu)接受率达56%，患者满意度达99%。

2、🏮 本周市场表现强势👄🍏，超出我们预期🍊🥬🎒。1）短期催化主要来自于分母端🥾。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍇，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍆、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🩲🩲，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。