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今年前5个月🍄，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🩰💝，几乎和去年全年持平👜💯。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大(da)宗(zong)商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低(di)于(yu) 2023-2024 財年的(de) 4150 億澳元。

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2025 下半年原油市场(chang)的基本面特征在(zai)于供应分化与需求承压。由于(yu)库存指向仍(reng)相(xiang)对悲观，油价下半年存在中枢继续下移(yi)的压力，累(lei)库预期的结束主要寄希望(wang)于供(gong)应端产生实质性的减量预期。

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例如(ru)平安消(xiao)金，2024年其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)(yu)額(é)、營(yíng)收、淨(jìng)利潤(rùn)(run)等各項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，其中淨利潤(run)再創(chuàng)歷(lì)史新高，全年(nian)實(shi)現淨利潤10.2億(yì)元，位居行(xing)業(yè)第四；衕(tòng)時(shí)不良率在近年來(lái)持續(xù)下降，有傚(xiào)帶(dài)動(dòng)(dong)了資(zi)産(chǎn)質量的提陞(shēng)，確(què)保其能夠(gòu)在經(jīng)濟(jì)週(zhou)期中穩(wěn)健前行。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯💖🌽。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡🍍，主要受内外需求不足💯💞👗、价格拖累等因素影响👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥬😈🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体🧄😡🩲🍍、光学光电子🩰🥿🍎🍏、消费电子、运营商🧡💖、软件等；2）中游制造领域💓👄👗，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞👘，如汽车、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👙、家电🍈👙🥝💗、家具🍓🍏、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿👡💞；此外贵金属👿🥾、燃气🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡👢🍍🍄，叠加供给刚性或受限🥕💯，中报业绩有望边际改善。景气方面👄🍌，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔🥦，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖👢💔，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥒、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍇👡🥿💞💓、机械（自动化设备）🩰💛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇🩰、贵金属、小金属）👝💗、计算机等🩲💋🧄👄。

2、中美双方进一步确认了框架细节🥒💖，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续🍏👘，下半年消费预计也再度放缓🩱🥭🥿😻，详见《消费缘何强势🍈🍄？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👄。