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周思聪：上半年港股市场表现亮眼😠🍅，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👚🧄🍇，国内政策的支持也增强了市场信心😡💘🍊，尽管受关税风波影响出现波动🤬💌，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集中競(jìng)(jing)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)(hua)或股權(quán)激勵(lì)(li)。本(ben)次迴(hui)購股份金額(é)不低于(yu)3，500萬(wàn)元且不超(chao)過(guò)7，000萬元，迴購價格不(bu)超過29.12元/股。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库👛，在上海设立数字人民币国际运营中心🍉👢🤬😻；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🥔😈。

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盈利方面🍌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💘🧅😻🧄，资源品、必需消费🍎👅😈、中游设备保持正增💗💝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💔🥕、运营商💘💔🥻🥿🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🍋🍉💗🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧡🥕💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍，中报盈利或有改善🥦🥦💕💟，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅💔👙，其中饮料乳品🥿🍉、农副产品👅🍇、家电、家具🍑🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属、燃气、电力🍒🥦👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒🍉，中报业绩有望边际改善。

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1、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后(hou)续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、固收+策略：如果投资者在(zai)追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结(jie)合(he)自身风险偏好构建一(yi)个(ge)固(gu)收+的投资(zi)组合，比如80%的(de)十年国债(zhai)ETF（511260）作为资产底(di)仓，搭配(pei)20%权益类ETF产品(pin)，定期进行平衡。