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截(jie)至(zhi)5月末，中国央行黄(huang)金储备环比增加6万盎司(si)，这已(yi)是连续第7个月增(zeng)持，累计增持量达到(dao)103万盎司。这一持续(xu)增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措。分析人士(shi)指出，在全球地缘政治不确定性加剧(ju)、美元波动加大的背景(jing)下(xia)，黄金作(zuo)为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金(jin)价格仍有上涨(zhang)潜力。长远来看(kan)，由于(yu)通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放(fang)缓令股市和周期(qi)性大宗商品承(cheng)压，黄金可(ke)能仍是滞胀环境中(zhong)为数不多的(de)抗跌资产之一(yi)。

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中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)(xie)會(huì)網(wǎng)站顯(xiǎn)示，近日，泰康資産(chǎn)、太保資産、人保資(zi)産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)五傢(jiā)保險資筦公司披露了2025年第一季度經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)。

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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元，而(er)我们的市场份额为1.1%，位居全(quan)球第五。按销量计，我们已连续28年(nian)蝉(chan)联中国最(zui)大调味品企业。我(wo)们的酱油、蚝油产品销(xiao)量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒(jiu)亦位居中(zhong)国(guo)市场前列。”海天味业(ye)称。

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1、我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上半年趨(qū)勢(shì)，全年增速在4-5%左(zuo)右(you)，基本符郃(hé)(he)歷(lì)史（2010-2019年）平均水平(ping)。分地區(qū)看，我們(men)預計新(xin)興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場(chang)增速延(yan)續正(zheng)常化，美國(guó)市場消費(fèi)情緒(xù)(xu)仍存在不確(què)定性，中國市場邊(biān)際(jì)改善、但增長幅度有(you)限。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🎒👛，港股更偏科技互联网👜🥝，受价格下行的影响较小💘🍆👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股🌽😈，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤬🤍😠🍄，同样高于全A（非金融）的-13%🧄🩲🍎🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💕，消费（食饮8%🥿、医药6%）🍓，制造业（汽车5%、电子5%🍇、电力设备4%）等🍎💖💓💌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈🥬🍅，进而影响盈利表现👚👗💟。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👅👚、通信12%），且更偏向于互联网🍊💞、信息服务等细分领域💟👗，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩰👠🩳👗🥾，消费、制造等行业占比不高🥒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥦🍊👚，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥔，典型如16Q4-19Q4💗🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💓，二者增速差从8pct降至-6pct。