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最終6月指數(shù)(shu)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一定漲幅。其中(zhong)，上(shang)證指(zhi)數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指(zhi)數(shu)方(fang)麵(miàn)(mian)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業(ye)闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)(dui)大盤風格(ge)后來(lái)居上(shang)，錶(biao)現相對較好。消(xiao)費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月(yue)报(bao)的推荐(jian)中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关(guan)注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家(jia)居家(jia)电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费崛起、以(yi)及(ji)行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽(qi)车(che)、有(you)色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药(yao)等”

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行業(yè)配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色(se)仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)(sheng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持续上行能为整(zheng)个(ge)板(ban)块带(dai)来机会。我们可(ke)以(yi)通(tong)过计算指数成分(fen)股的近期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场(chang)中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益(yi)状态(tai)，情绪可(ke)能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

2、我们在(zai)刚刚发布(bu)的中期策略(lve)观点(dian)中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期(qi)中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图(tu)所示。