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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来(lai)自货币(bi)超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)；2、分(fen)化中的收敛：21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注(zhu)通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中的收(shou)敛或来自美联(lian)储(chu)加息或推迟降息(xi)，美(mei)元走强，外资流(liu)出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不大(da)。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大💟🩲🩱🩳💘，导致这个关键产油地区供应中断👅🧄😻🍌。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。

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外盘：本周🍊👢💞💖💕，美麦冲高回落，美玉米先跌后涨🍅🥦，6月供需报告利多🍓🥭，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物评级改善🩲💖😠🧡。美国冬小麦优良率54%🍑💘，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%🍏💓，高于市场预期的51%。冬麦收割4%🥔，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方面，受低吸买盘带动👚😡👢🍏，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲👜🎒。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%💝🥥，符合市场预期。报告方面🥝🍌🥝，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调🍎💞🥝、库存下调👠🍆，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行💋🤬。

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从关税角度来看🧡，2025年5月12日，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%）🍌🥒🥥，自7月1日起实施🍉💟。这将使美国大豆竞争力回升💝🧄🩳🩰🍅，我们预计到岸价将有所下降🩱👗🩲🍌💓，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击🍇💞。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🥥，2024年美国大豆占中国进口份额为21%👗，巴西占比超70%🩳🩲，且中国与巴西已签订了大额采购协议😠🍒，南美大豆供给的重要性仍在提升🍆🩰。

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1、“如果外交失败🍆，全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归。这将加强我们在世界各个角落的地位，以及我们面临的所有其他冲突，” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道🍌。

2、二是做好立法(fa)保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律(lv)调整的，要及时提(ti)请(qing)全国人大予以(yi)支持；要(yao)充分(fen)运用深圳经济特区立(li)法权，将(jiang)重大举措(cuo)等(deng)转化为地方法(fa)律法规，为(wei)改革探索提供坚(jian)实的法治保(bao)障和稳定预期。