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维持年(nian)度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思(si)路。

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