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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断(duan)中短(duan)期市场(chang)，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提(ti)供了宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间以及2026年，宏(hong)观主要矛(mao)盾(dun)各不相同。25年7月前(qian)经济(ji)韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能(neng)够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的(de)空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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