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我们认(ren)为长(zhang)期而言，日本存在(zai)人口减少与老(lao)龄化的挑战(zhan)，本土消(xiao)费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型(xing)企(qi)业有更高的(de)不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负(fu)面(mian)影响，短期(qi)市场将更加关注(zhu)内需型(xing)企业。但整体而言，我们认为个股逻辑(ji)大于行(xing)业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基(ji)本(ben)面坚韧的企业依旧(jiu)有投资机会。内需(xu)型企业中，能够适应(ying)消费者(zhe)节约志向、能够在高通胀(zhang)环境下有(you)效(xiao)进行成本控(kong)制的企业或有更好的表现(xian)。

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週三，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)(guo)會(huì)作證時(shí)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要昰(shì)民主(zhu)黨(dǎng)人，但也有一些(xie)共咊(hé)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)問(wèn)題(tí)(ti)。

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下跌中的回落：美元走强👚，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥒💘。背后原因类似🍑🎒👠🥔，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻🧡🍑🥔，跌幅更深🎒🍑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯👜🧡🍓，美元指数从低位101升至107💘👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍑，强美元叠加国内经济下行压力加大👢🩳，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍎💓👿，23年恒生指数下跌-13.8%🥝👞🍆🍉，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩰。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦💋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩱👚👅👢，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥾🍋😠，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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尽(jin)管公司与大族控股诉讼案件和解并(bing)执行完(wan)毕，被冻(dong)结的主要银行账(zhang)户已经被解除冻结，但公司及全资子公司(si)南通同洲电子有限责任公司(si)等彼时(shi)仍存在其他(ta)银行账户被冻结资金(jin)的(de)情形(xing)。截至2024年4月20日，该种其他(ta)风险警示情形尚未完全消除，公司股票交易被继续实施其他(ta)风险(xian)警示。

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1、法院命令显示，泰(tai)国国际航空公(gong)司欠债权(quan)人的债务约为1，900亿泰铢（合58.6亿美元），其中已偿还了940亿泰铢，剩余部分将在未来10年偿还。

2、场内热门国(guo)防军工(gong)ETF（512810）午后急速冲高1.66%，放量成交9287万(wan)元，较上日激增159%！场内(nei)全天溢价(jia)交(jiao)易，显示买盘资(zi)金强势。