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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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“多(duo)晶硅方面(mian)，其主要矛盾在于(yu)弱需(xu)求(qiu)与(yu)复产预期错配。7月，多(duo)晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市(shi)需关注多晶硅产量(liang)变化。若多晶硅企业陆(lu)续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业(ye)大幅(fu)减产计划落(luo)地，多(duo)晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说(shuo)。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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