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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍄，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹💔。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、建议在6~8月的半年报季🍒💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👘🥔👙🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍇🧄、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💕🍈👿👙、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥥👙👄💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确💓👘，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍉🥭，品类方面建议关注AI眼镜💟🍉、AI玩具等产品👡👞🩲🍋🥿；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👿，建议继续平衡A股和港股的配比🍈；3）建议开始重新关注政策信号💕💗💯💖，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧡，但需要耐心等待。