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唐晨：港股(gu)的生态发生了(le)很大变(bian)化，这是发审(shen)、再融资的制度红利与南下(xia)资金、国(guo)际(ji)资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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6月29日🍊，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👚，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍉🩰，并同步募集配套资金🥭👜。经初步测算🩲💞，本次交易预计构成重大资产重组💓🍑👜🍄，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍑🍄👢。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍓，下同）A股强势上涨🥒🥥💕，北证50周度上涨6.84%🍏👠👜、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👘👠，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍒🍑，截至周五（2025.06.27🍇🥕，下同）👙🍎，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👙🍉🥔，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👿💝💗👗，对冲成本（年化）均有减小🤍💟🍄💘。资金面方面，ETF资金出现止盈🍊，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展💗🥔🌽，改革发展稳定任务之重🌽🍄、矛盾风险挑战之多🩰、对治国理政考验之大前所未有。

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1、根據(jù)深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官(guan)網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)機(jī)(ji)構(gòu)民(min)生(sheng)證券(quan)在(zai)近(jin)日(ri)提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日公告稱(chēng)，決(jué)定(ding)終止(zhi)對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👿👘😻，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲👡、光学光电子、消费电子🥿、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍍😡，算力租赁订单持续落地💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌🍒👡，如汽车💔👢🥕、光伏、自动化设备等🥥🥝💔🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌🧅，有望延续两位数增长😠，其中饮料乳品🍇🩲👗、农副产品🩱💗🥒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属💟🩲💯、燃气、电力、农化制品🍋😻🩱💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🩰🥦🍊👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠。