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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞吐量增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的(de)旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运(yun)价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然(ran)而，基于当前相对(dui)积极的(de)货量，我们对今夏旺(wang)季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交(jiao)割月前可考(kao)虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即便下行，其斜率预计将缓于美线(xian)，08合(he)约仍具(ju)基差修复空间。但需注意08合约(yue)多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦(yi)接近部(bu)分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落(luo)。尽管我们仍认可08与10合约间的淡(dan)旺季转(zhuan)换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点(dian)空间(jian)。

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