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2025年4月29日，***总书记走进上海“模速空间”大模型创新生态社区，擘画人工智能产业宏图，指引上海在新一轮科技革命和产业变革中勇立潮头👅🩲🧡🍋。

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把握AI热门赛道机会💛，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC💓、云计算、AI+应用等热门AI赛道🥝🥥。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间，维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后👙🩱，资金最终转至刘忠良控制的个人账户😡，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年🥑🍇、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元🥦💕👡💓、15,121.65万元👗，分别占当期净资产的5.64%🍌👗、6.35%、10.43%、10.24%💌💔。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用🍏，维康药业未按规定及时披露💓😻，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露。

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其次🩳👡👚💛，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺🥔🥑🍈，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源，或应对日益加剧的气候影响🥑。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💞🩲🩰，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500😻、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍒🍒👗💘🥻，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升👡👠🩲，处于历史以来的78%分位🩲👿🌽💗，为市场贡献了重要的增量资金。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👡👙👠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👢，从历史来看💞👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄🥔🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈🥔👞🩲。第四👞👗💋🧅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗🥥🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋👞🥿。我们参考工业企业盈利👡、库存阶段🥒🍋🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍌🍆、盈利能力🥭🍏😡、筹码分布🤍🥿🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥦💯👠，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💓💘😠🍑💕、医药生物（化学制药）🍎🥭😻🧅、国防军工、有色金属（工业金属👚👅😡、贵金属、小金属）、计算机等🍆🍈💗👙🥬。赛道选择层面🍏🧅🥔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍒🥬、非银金融、国防军工💞🩰🍊、创新药👙🤬。