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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍓🥝👿，部分国家税率或升至25%🩰🎒💝。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👠。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅👚👛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💓💝👅🍒。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💖，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👗💌👅💖🧄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💖🍍，净投放1180亿元👠💛，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🥬🩱😠💞，临近月末有所收敛🍏。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持😡🥦😈🍊，7月资金面有望继续维持宽松。

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表征国防军工板块整体走(zou)势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前(qian)复权），创2024年11月15日以来(lai)新高！

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1、另(ling)外供应端周(zhou)五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上(shang)考(kao)虑延长其(qi)大规模(mo)增产(chan)，因领导者沙(sha)特正带(dai)头(tou)努(nu)力夺回市场份额。该消息(xi)出现后油价有(you)明(ming)显急跌动(dong)作，但还是(shi)可以看出市场越(yue)来(lai)越(yue)适应欧佩克+提速(su)增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天(tian)大幅增产41.1万桶(tong)。几位代(dai)表表示，他们的国家(jia)已准备好在7月6日召开会议时考(kao)虑(lv)在8月再次提高产量。消息人士(shi)称，八(ba)个成员国(guo)在7月(yue)6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石(shi)油日产量提高41.1万桶。欧(ou)佩克+领导(dao)国俄罗斯的态度也发生了(le)值得注意的(de)转变，在上次(ci)会议(yi)上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增(zeng)产。一位熟悉俄罗(luo)斯立场的人士本(ben)周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯(si)科现在(zai)更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及(ji)进一步增产的可能性时说(shuo)：“我们将在会(hui)议期间研究这个(ge)问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在(zai)4、5月欧佩克+实际产量增(zeng)加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显(xian)，或会带动其他成(cheng)员国增(zeng)产提(ti)速。接下来一段时间市场(chang)将继续评(ping)估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合(he)影响。短期内来看旺季窗口还(hai)是明(ming)显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积(ji)预计对油价的压制将(jiang)会更加(jia)明显(xian)。

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