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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🥒🤬🥻，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑🍋💝🍇🌽；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩳，同时警惕微盘风格的波动🍅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍈💖👜🥭，算力供应链（AI服务器、PCB💌🍑👛、ASIC芯片、光模块🍎😡👝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💔👞，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬👜，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍋、AI玩具等产品😈👝👢💗；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👛🩳👡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、市場(chǎng)銷(xiāo)售明(ming)顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，以舊(jiù)換(huàn)新相關(guān)商品快(kuai)速增長(zhǎng)。5月份，社會(huì)消費(fèi)品(pin)零售總額(é)41326億(yì)元，衕(tòng)比增長 6.4%，比(bi)上月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；消費品以舊換新政(zheng)筴(cè)持續(xù)顯(xian)傚(xiào)(xiao)，限額以(yi)上單(dān)位傢(jiā)用電(diàn)器(qi)咊(hé)音像器材類(lèi)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售額分彆(biè)增長 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、值得关注的是，在能源领域，2024年，公司拓展了高功率电源(yuan)产品。公司的高功率电源产品(pin)为(wei)开关电源(yuan)产品，在应用领域上属于服务器电源。