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1、► 稳定型(xing)回报：存款、国债、黄(huang)金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红(hong)率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保(bao)值资产依然有其长(zhang)期配置(zhi)价(jia)值，尤其是可以在(zai)市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶(jie)段性下行(xing)的对(dui)冲工(gong)具。实际上(shang)，过去三年如果持续持有银(yin)行，基本上是全市场最好的策略之(zhi)一，一直在上涨且(qie)跑赢，也证明了分红(hong)是一个比较的概念(nian)；2）不过需(xu)要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服(fu)务(wu)与公用(yong)事业等ROE至少是稳(wen)定的板块，因为(wei)ROE和现金流稳定才(cai)能(neng)保证分红。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国(guo)内工业硅消费测算(suan)量92.9万吨，同比下(xia)滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产(chan)量57.5万吨(dun)，同比下滑(hua)45.3%，测(ce)算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同(tong)比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合金(jin)产量885万吨，其(qi)中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨，同比下滑8.55%。