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1、从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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