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不过，也要(yao)承认(ren)当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博(bo)弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措手不(bu)及。洲际交易所欧洲(zhou)期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一(yi)周(zhou)内(nei)，对冲基金和其他大型(xing)基金经理削(xue)减(jian)了布伦特原油期货和期权的净(jing)多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业(ye)绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。